首先要对自己有信心。CFP考试并没有想像中那么难，五大模块仍是CFP考察的的具体内容，只是AFP侧重金融理财原理，涉及面较宽;而CFP侧重金融理财案例，每个模块较深。
既然通过了AFP的考试，更要相信自己的能力，不要因为身边的同志没有一次通过，就代表你不行，只要方法得到并付出了，肯定会有收获的。当然如果基础不是太好、时间又很紧的同学，可以参加考前的辅导，让你在最短的时间掌握最多的考试内容。
其次要合理安排作答时间。CFP考试要求3小时完成90道题，这对大多数考生来说时间很紧，所以要先易后难，如果时间充裕的话再处理难题，实在不会的要有一定的猜题技巧。例如，如果选项中有两个答案互为矛盾，从两个互为矛盾的选项中任选一个;对于涉及年金的计算题，如果题目出现“每xx初”，找到答案最为接近的两个数字，然后挑选大的一个;对于一般的计算题，找到两个有相似之处的答案，从两个有相似之处的答案中挑选较大一个，比如A为4980，B为9980，则选答案B等等。当然这需要考前多次的模拟练习，让自己较快地进入考试状态。
最后要重视财务计算器的使用。CFP考试分计算题和非计算题，非计算题只要在理解的基础上牢加记忆即可;而计算题占比很大，并需要财务计算器的配合，因此能否熟练使用财务计算器是你顺利通过本次考试的关键。上午的考试是真正财务计算器的运用考试，如果上午发挥好了直接有利于下午的考试。下午的考试相对简单，涉及计算题的只是社保以及个人所得税的计算，只要套用税率表就能轻松搞定。因此，考前应多加练习财务计算器的使用。
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